Comerç Mundial de Pasta de Tomàquet el 2020/2021

La major part del creixement del sector es basa en productes de "baixa concentració"
Dues forces dinàmiques estan impulsant actualment el comerç mundial de pastes de tomàquet: en primer lloc, els països que històricament han estat processant països estan perdent terreny mentre competeixen amb la resta del món; en segon lloc, les exportacions de productes de "baixa concentració" són les úniques que registren avenços significatius.

Les estimacions més recents del comerç mundial situen la quantitat de pasta de tomàquet exportada durant l'any de comercialització de juliol de 2020-juny de 2021 en al voltant de 3,46 milions de tones mètriques. Tot i que òbviament lleugerament inferior (-1%) al nivell rècord d'operacions reportat l'any anterior (2019/2020, amb 3,51 milions d'Tm), els volums enviats l'any passat semblen haver capitalitzat significativament el guany realitzat durant la crisi de la pandèmia de covid. El resultat 2020/2021 és, de fet, un 2,5% superior a la mitjana dels tres anys de màrqueting immediatament anteriors (2017/2018 a 2019/2020). No obstant això, encara que una comparació amb els anys de comercialització del període 2016/2019 (excloent el resultat rècord de 2019/2020) mostra un increment de gairebé el 5%, els 3,46 milions d'mT negociats l'any passat també situen 2020/2021 en la continuació directa de l'avanç registrat durant aquests anys "pre-Covid". És a dir, la "puntuació" 2020/2021 encara no està fora del marc de la progressió "mecànica", i per tant caldrà esperar els resultats finals de l'actual exercici comercial 2021/2022 –i probablement els següents– per saber si la campanya duta a terme durant la pandèmia ha elevat realment el nivell mitjà de dinàmica global o si només va ser un episodi puntual sense efecte durador sobre els hàbits de consum a escala global.

L'actuació del TOP10
No obstant això, aquestes xifres només expressen una part de la realitat del comerç exterior. Dues dinàmiques han estat subjacents a l'evolució del comerç mundial de pastes de tomàquet durant diversos anys, els efectes de les quals ja es poden observar i és probable que canviïn la cara de la nostra indústria a llarg termini, tant comercialment com agrícolament.
El primer canvi es refereix a la distribució de quotes de mercat entre els països que són líders en el subministrament mundial de pastes de tomàquet. En els últims 15 anys, la proporció dels països TOP10 (una llista que pot variar d'un any a un altre) ha disminuït significativament, des de més del 96% del total d'enviaments mundials el 2006/2007 a menys del 92% el 2020/2021. En els nostres informes ja s'han comentat diverses raons i mecanismes per a aquest canvi, incloses les inversions realitzades per alguns països que volen reduir la seva dependència d'altres fonts i la seva despesa en subministraments externs, l'assoliment de l'autosuficiència per part d'alguns d'ells, i fins i tot l'aparició de nous països de processament i / o exportadors en l'escena internacional. El descens és significatiu i, des del pic assolit el 2006/2007, les vendes a l'exterior dels països TOP10 només han crescut a una taxa mitjana anual del 2,3%, en un mercat global que ha crescut a un ritme del 2,7% anual. És probable que la creixent pressió dels forts augments dels costos, en particular per a l'energia i les mercaderies (mar i carretera), accentuï aquests últims desenvolupaments fomentant la producció local i l'abastament regional. Tot i que la contracció relativa dels punts de venda s'aplica a un mercat global que s'està desenvolupant actualment (per incert que sigui aquest desenvolupament), ha contribuït a reforçar el clima de competència entre els principals actors de la indústria.

L'augment dels productes de "baixa concentració"

La creixent quota del mercat mundial que està "escapant" de la bodega de líders històrics del sector pesa encara més en les operacions d'aquests grans actors pel fet que la caiguda s'acompanya d'un canvi gradual però profund en la naturalesa dels productes de tomàquet que es demanen al mercat. Durant els últims deu anys, el comerç mundial de pasta amb un contingut de sòlids solubles entre el 12% i el 30% (codis duaners 20029031, 20029039) i per sobre del 30% (codis duaners 20029091 i 20029099) ha tendit a estancar-se, el primer al voltant d'una mitjana anual de gairebé 1,28 milions de mT de productes acabats, el segon al voltant d'1,34 milions de mT. En ambdós casos, el creixement mitjà anual (CAGR) és proper a zero. Al mateix temps, les quantitats de pastes de tomàquet amb un contingut de sòlids solubles inferior al 12% (codis duaners 20029011 i 20029019) han augmentat significativament, de 320.000 mT de productes acabats el 2011/2012 a 520.000 mT el 2020/2021, la qual cosa suposa una taxa mitjana anual d'aproximadament el 5%. Els productes de "baixa concentració" estan experimentant ara un fort desenvolupament, que també es deu a les qualitats tècniques de viscositat, color, etc. que els avenços tecnològics en el processament han fet possible. El resultat d'aquesta nova orientació del mercat mundial és un creixement lent de les quantitats de matèria primera mobilitzades anualment per al comerç mundial, afectant específicament els països i empreses l'activitat de les quals es basa més en els intercanvis internacionals.
Segons les estadístiques duaneres oficials, la taxa mitjana de creixement anual de les exportacions de pastes TOP10 (expressades en matèria primera equivalent) en els últims deu anys es pot estimar en menys del 0,8%. Les quantitats estimades de tomàquets frescos involucrats han disminuït de 17,2 milions de mT a 17,5 milions de mT durant el període considerat. En altres paraules, el contingut mitjà de sòlids solubles de la pasta comercialitzats a tot el món sembla haver disminuït progressivament en els últims dotze anys, de més del 28% el 2009/2010 a menys del 27% el 2020/2021. Aquest canvi en la qualitat que demanda el mercat correspon a una disminució de prop del 6% de les quantitats mobilitzades, i si només afecta la part del comerç mundial de pasta de tomàquet proporcionada pels països top10 del sector, el seu impacte és, no obstant això, mesurable a escala global i en la de l'última dècada.

Aquesta forta tendència centra actualment el creixement del comerç en general gairebé exclusivament en productes de baixa concentració. Però, atesa la relativa feblesa de la seva contribució al conjunt, tant pel que fa als productes acabats com en termes d'equivalents frescos, el segment no està clarament en condicions de garantir un fort creixement del sector. D'una banda, l'auge dels productes de baixa concentració, juntament amb l'estancament relatiu de les altres categories (28/30% i >30%), contribueix a mantenir la taxa de desenvolupament del comerç en un nivell molt baix. D'altra banda, la importància del sector pel que fa a tomàquet fresc equivalent segueix sent marginal i ha tingut poc efecte de moment en l'evolució de les quantitats de tomàquet fresc absorbides pel conjunt del comerç mundial i, a tall de conseqüència, pel sector de processament en general.

Alguna informació addicional
Evolució de les exportacions dels principals països de processament i exportació.

Comparació de les taxes mitjanes anuals de creixement de les exportacions dels diferents graus de pasta,

abans i després del 2011/2012: en els últims nou anys, l'únic segment que ha

creixement significatiu és el dels purés concentrats amb un contingut sòlid inferior a 12°Brix.